ממלאים טופס 135 (דוח שנתי מקוצר לשכירים) לכל שנת מס שבה מבקשים החזר, מצרפים טופסי 106 מכל המעסיקים, אישורים על תרומות, ביטוח חיים, פנסיה ונקודות זיכוי (ילדים, לימודים, שחרור מצה"ל), וכן צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון. את הבקשה מגישים לחוליית החזרי המס בסניף תל אביב, בדואר או באופן מקוון באזור האישי של רשות המסים. ניתן לבקש החזר עד 6 שנים אחורה.